معاملات المنظمة

المعاملات سجلٌّ مفصّل لجميع العمليات المالية في منظمتك. ستجد هنا كل عملية بيع واسترداد وسحب وأي نشاط مالي آخر، مرتبة حسب الوقت.

ما هي المعاملات؟

المعاملات عمليات مالية فردية جرت في منظمتك. تسجّل كل معاملة:

الحقل	الوصف
التاريخ	متى تمت تسوية العملية
نوع العملية	بيع، أو استرداد، أو سحب، أو تصحيح
المبلغ	حجم تدفق الأموال
العملة	عملة العملية
الطرف المقابل	من أجرى العملية (عميل أو نظام أو غيره)
الطريقة	طريقة الدفع المستخدمة في العملية

كل معاملة حقيقة ثابتة من الماضي. يمكنك الاطلاع عليها، لكن لا يمكنك تعديلها أو حذفها.

عرض المعاملات

أين تجد المعاملات

افتح لوحة تحكم منظمتك
في القائمة اليسرى، ابحث عن قسم المعاملات
سيظهر لك جدول بجميع العمليات

يكون الجدول مرتبًا افتراضيًا حسب التاريخ، وتظهر العمليات الأقدم في الأعلى.

إذا كنت مستخدمًا في منظمة أم، فافتح المنظمة الفرعية وقسم المعاملات الخاص بها لعرض عملياتها.

بنية الجدول

يعرض الجدول الأعمدة التالية:

التاريخ — متى تمت تسوية العملية
النوع — نوع العملية (حالة ملونة: بيع، استرداد، سحب، تصحيح)
المبلغ — حجم تدفق الأموال
العملة — رمز العملة (مثل USD أو EUR)
رمز الطرف المقابل — رمز الطرف الذي أُجريت معه العملية
الطرف المقابل — اسم ذلك الطرف
الطريقة — طريقة الدفع المستخدمة في العملية
رمز المؤلف والمؤلف — من سجّل العملية؛ يكون الحقل فارغًا للمبيعات والاستردادات
السبب — سبب العملية؛ يُملأ للتصحيحات

التصفية

تقع المرشحات فوق الجدول. استخدمها لتضييق القائمة.

التصفية حسب نوع العملية

افتح مرشح النوع

انقر على مرشح النوع فوق الجدول.

اختر أنواع العمليات

ضع علامة على الأنواع التي تحتاجها:

البيع — الدخل من العملاء
الاسترداد — الأموال المعادة
السحب — الأموال المرسلة إليك
التصحيح — تعديلات تصحيحية (انظر «التصحيح» أدناه)

طبّق المرشح

أغلق القائمة. سيعرض الجدول الأنواع المختارة فقط.

التصفية حسب العملة

افتح مرشح العملة فوق الجدول
اختر عملة واحدة أو أكثر
أغلق القائمة. سيعرض الجدول العمليات بالعملات المختارة فقط

التصفية حسب التاريخ

افتح مرشح التاريخ فوق الجدول
اختر تاريخ البداية وتاريخ النهاية في التقويم
سيعرض الجدول العمليات التي تمت تسويتها ضمن النطاق الزمني المحدد

التصفية حسب طريقة الدفع

افتح مرشح الطريقة فوق الجدول
اختر طريقة دفع واحدة أو أكثر. تعرض القائمة رموز المنصة، مثل bankTransfer أو gcash
أغلق القائمة. سيعرض الجدول العمليات التي أُجريت بالطرق المختارة فقط

التصفية تتم على الخادم. وهذا يعني أن السجل كاملًا يُصفّى، لا الجزء المرئي من الشاشة فقط. ستري العدد الدقيق للعمليات المطابقة لمعاييرك.

أنواع العمليات

البيع

أموال مستلمة من العميل مقابل خدمة أو منتج. وهذا يزيد رصيدك.

الحالة: عادةً أخضر ✅

الاسترداد

أموال أُعيدت إلى العميل. وهذا يقلل رصيدك.

الحالة: عادةً أحمر ❌

السحب

أموال أُرسلت إلى حسابك. وهذا يقلل الرصيد، لأنه صرف لجزء من رصيدك.

الحالة: عادةً أزرق ℹ️

التصحيح

التصحيح (ويُسمّى أيضًا معاملة تصحيح) عملية ينشئها مشرف المنظمة الأم لتغيير رصيد المنظمة الفرعية. ويمكن أن يكون موجبًا (إضافة أموال) أو سالبًا (خصم أموال).

الحالة: عادةً بنفسجي أو رمادي 🔧

إضافة معاملات التصحيح

يمكن لمشرف المنظمة الأم إنشاء معاملات تصحيح للمنظمات الفرعية. وهذا مفيد لتصحيح الأخطاء، أو تقديم التعويضات، أو ضبط الرصيد يدويًا.

من يمكنه إنشاء معاملات التصحيح

يمكن إنشاء معاملات التصحيح فقط من قبل:

مستخدم في المنظمة الأم يُورَث له حق تحرير المدفوعات من المنظمة الأم

ترى المنظمة الفرعية معاملات التصحيح في سجل معاملاتها، لكنها لا تستطيع إنشاءها أو تحريرها.

كيفية إنشاء معاملة تصحيح

افتح قسم «المعاملات» في المنظمة الفرعية

انتقل إلى المنظمة الفرعية وافتح قسم المعاملات الخاص بها.

انقر على زر «إضافة معاملة»

فوق الجدول، ابحث عن زر إضافة معاملة. يظهر هذا الزر فقط إذا كان لديك حق تحرير المدفوعات، وكان هذا الحق موروثًا من المنظمة الأم.

املأ نموذج التصحيح

تحمل اللوحة عنوان معاملة تصحيحية، ولها حقلان إلزاميان:

المبلغ — تحمل التسمية عملة المنظمة، مثل «المبلغ، USD»
- رقم موجب (مثل 500) = إضافة أموال إلى الحساب
- رقم سالب (مثل -500) = خصم أموال من الحساب
- أدخل الأرقام مع نقطة قبل الكسور، مثل -5.25. لا يُقبل الصفر
السبب — شرح موجز للتصحيح
- مثل: «استرداد بسبب خطأ في النظام»، «تعويض حسب الطلب»، «تعديل العمولة»

أرسل النموذج

انقر على إضافة معاملة في أسفل اللوحة. ستظهر معاملة التصحيح الجديدة فورًا في الجدول بنوع التصحيح.

إذا لم تستجب خدمة الدفع، ستعرض اللوحة تحذيرًا ويبقى الزر معطلًا. قد تكون معاملة التصحيح قد سُجّلت بالفعل. أعد تحميل الصفحة وتحقق من الجدول قبل المحاولة مرة أخرى.

معاملات التصحيح، مثل جميع العمليات الأخرى، غير قابلة للتغيير. بعد الحفظ، لن تتمكن من تحرير معاملة التصحيح أو حذفها.

نقاط يجب مراعاتها

للمنظمات الفرعية فقط — يمكن إنشاء معاملات التصحيح للمنظمات الفرعية فقط، وليس لمنظمتك الخاصة
يمكن أن تكون قيمة المبلغ موجبة أو سالبة — موجبة لإضافة أموال، أو سالبة للخصم
السبب إلزامي — قدّم دائمًا سبب التصحيح لأغراض المحاسبة والتدقيق

الأسئلة الشائعة حول معاملات التصحيح

أنا مشرف، لكن زر «إضافة معاملة» غير ظاهر. لماذا؟

الأسباب المحتملة:

صلاحيات غير كافية — تأكد من أن حقك في تحرير المدفوعات موروث من منظمة أم
لا يوجد حق موروث من المنظمة الأم — يظهر الزر فقط عند وجود هذا الحق الموروث، لذلك لا يظهر في منظمة بلا منظمة أم
لم يكتمل تحميل الصفحة — يحتاج الزر أيضًا إلى عملة المنظمة؛ حدّث الصفحة

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بمسؤول النظام.

أنشأت عن طريق الخطأ معاملة تصحيح بمبلغ خاطئ. كيف أصلحها؟

معاملات التصحيح، مثل جميع العمليات، غير قابلة للتغيير. لا يمكنك تحرير معاملة تم إنشاؤها بالفعل أو حذفها.

لتصحيح الخطأ:

أنشئ معاملة تصحيح جديدة بالمبلغ المعاكس (إذا أضفت +500، فأنشئ −500)
في السبب، اكتب: «تعويض عن خطأ في معاملة التصحيح بتاريخ DD.MM.YYYY»

ستظهر المعاملتان في السجل، وستعوض كل واحدة منهما الأخرى.

متى يجب أن أستخدم معاملات التصحيح؟

استخدم معاملات التصحيح من أجل:

تصحيح أخطاء النظام — إذا حسب النظام مبلغًا بشكل غير صحيح
تعويض الخسائر — عند ضياع أموال لأسباب تقنية
التعويض اليدوي — بناءً على طلب العميل أو الإدارة
مطابقة الرصيد — بعد التحقق واكتشاف التناقضات

لكل تصحيح، قدّم سببًا مفصلًا وفقًا لسياسة شركتك.

تصدير المعاملات

يمكنك تصدير المعاملات إلى ملف CSV لبرنامج Excel وجداول البيانات الأخرى، للتحليل أو لأغراض الضرائب.

كيفية التصدير

طبّق المرشحات المطلوبة

يستخدم التصدير المرشحات التي طبّقتها فوق الجدول.

انقر على زر «تصدير»

انقر على تصدير فوق الجدول. ستُفتح نافذة تعرض قائمة المرشحات التي سيستخدمها الملف.

اختر عدد الصفوف

أدخل عدد الصفوف المراد تصديرها، من 1 إلى 10,000. القيمة الافتراضية هي 1,000.

أكّد التصدير

انقر على تصدير في النافذة. سيُنزَّل الملف إلى جهازك بصيغة CSV.

يحتوي الملف على 1,000 صف كحد أقصى، حتى لو أدخلت رقمًا أكبر. الصفوف مرتبة من الأقدم إلى الأحدث.

إذا تطابقت عمليات أكثر مما يتسع له الملف، فستعرض النافذة تحذيرًا بعدد الصفوف المصدَّرة والعدد الإجمالي، مثل تم تصدير 1000 من أصل 4200 صف.

الأسئلة الشائعة

رأيت عملية يجب ألا تكون موجودة. كيف أحذفها؟

لا يمكنك حذف العمليات أو تعديلها. المعاملات سجل ثابت للحقائق.

إذا وجدت خطأً:

اتصل بالدعم
صِف المشكلة، وأرفق تاريخ العملية ومبلغها
سيتولى الدعم التحقيق

مهم: قد تُسجَّل تصحيحات أخطاء النظام كعملية جديدة (مثل عملية «تصحيح»).

لماذا لا تظهر كل معاملاتي في الجدول؟